叉车企业管理系统使用指南
系统介绍
叉车企业综合管理系统是一款专为叉车代理商或其他各级服务商的企业管理系统。系统将覆盖叉车服务商企业的各项业务，包含客户管理、产品销售、产品采购、仓库管理、财务对账、售后服务、自动化办公等内容，辅助企业员工规范的完成各项业务，帮助企业管理人员优化管理模式，提升业务效率，为后续建立完善的企业信息化体系，完成企业数字化转型打下基础。
系统框架
叉车企业管理系统将分为3个服务端，分别是Web端后台、移动员工端、小程序客户端，分别为企业与企业客户提供对应的服务。Web端后台以网页模式为用户提供完整的企业管理功能，适合内部使用，全面管理；移动员工端分为业务端及车辆服务端，业务端提供给业务人员，可在外勤时通过手机完成业务操作，车辆服务端则提供给售后人员，完成外勤的相关业务操作；客户端小程序则提供给客户，线上预约售后服务等。
Web端功能框架
初次使用配置
系统初次使用时，需先进行基础信息配置，当基本信息配置完成后，系统方可正常开始使用。
1. 用户配置
配置用户的账号密码，用户通过账号密码登录使用系统。操作顺序为：创建角色-创建部门-创建用户。
创建角色
角色管理可以创建并管理用户的角色，为每个角色分配所属的权限，控制能否操作某项功能。
新增角色时，可选择直接新增或通过上级来新增下级，直接新增需要自选上级角色，通过其他角色新增下级会默认选择角色作为上级，选择上级后，新增的角色会继承上级的功能权限（最多只能选择上级角色的全部功能，无法超出上级的功能范围）。设置好上级角色后，输入本次创建的角色名称，选择该角色可查看的数据范围与可用功能，设置完毕后点击保存，完成角色的创建。
创建部门
创建部门，设置部门的上下级关系，将员工用户加入对应部门，通过部门关系现在用户可查看的数据权限。
新增部门可直接新增也可选择部门创建子部门，而该部门也会成为新建部门的上级。新增部门选择对应的上级部门，输入新部门名称，即可完成新建。
创建用户
创建用户，设置账号及密码信息，为用户分配角色与所属部门，后续用户可以通过对应的账号密码登录，对应角色进行管理操作。
新增用户时，点击新增按钮，填写新增表单信息，包括用户登录使用的用户命（账号）、用户真实姓名，登录密码，对应账号使用人的身份选择此前创建的角色与部门，确认好信息，提交即可完成用户新增。
2. 产品配置
配置产品信息，后续订单库存采购等操作皆需要。操作顺序为：创建产品单位-创建产品分类-创建整车&创建配件。
创建产品单位
创建产品单位可用于后续产品新增时的单位选择，单位包含整车与配件的产品单位。
进入产品单位模块，点击新增，输入新增的产品单位，点击确定就完成新单位的新建。
创建产品分类
创建产品单位可用于后续产品新增时的分类选择与分类查询，产品的分类包含整车产品的分类与配件产品的分类
进入产品分类模块，点击新增，选择该分类的上级（为了更好区分整车与配件的分类，建议先创建整车与配件的分类），填写分类名称，点击确定就完成新分类的新建，若已有分类，可直接点击对应分类，直接新增下级分类。
创建整车产品
整车产品用于整车订单的产品选择，整车产品的创建需记录的数据包含车型信息、车型的技术参数，车型可选配置与配置参数信息。
进入产品管理，选择整车产品，点击页面新增按钮，进入整车创建，在页面中填写车辆的基本信息与不同规格信息，填写好车辆信息后点击确认可保存车辆信息。
批量导入整车产品
整车产品支持批量导入，在整车列表中点击下载模板，点击打开excel模板根据模板中提示填写信息，将需要导入的多个车辆信息填写并保存，之后点击整车列表的导入按钮，选择保存的模板文件上传，即可完成批量产品的创建。
导入车辆参数
若需要导入车辆参数，需要在整车产品的新增页或编辑页面，点击需导入参数的车型规格，点击产品参数配置，进入产品参数配置页。
车辆参数配置可批量导入，导入分为单规格参数批量导入与多规格参数批量导入，单规格批量导入需进入车辆产品参数配置中，下载导入模板，将参数填入，并将模板上传导入。多规格导入需要在整车规格列表下载导入模板，对应不同规格，将多个规格数据填入，并上传模板文件导入多规格产品的参数。
创建配件产品
配件产品可以用于配件订单、售后服务、整车加配等功能，系统将记录配件的基本信息与不同规格信息，方便用户管理分类。
在产品管理中，选择配件产品，点击新增可开始创建配件，填写配件的基本信息与配件的不同规格信息，填写完毕后点击确认即可完成创建。
批量导入配件产品
配件产品支持批量导入，在配件列表中点击下载模板，点击打开excel模板根据模板中提示填写信息，将需要导入的多个配件信息填写并保存，之后点击配件列表的导入按钮，选择保存的模板文件上传，即可完成批量产品的创建。
3. 库存配置
配置仓库代理等信息，记录库存信息。操作顺序为：创建供应商-创建仓库。
4. 客户配置
录入客户数据，并分配给业务员。后续关于客户的业务都将围绕客户操作。
录入客户可单个录入与批量导入。单个录入时，进入客户列表，点击新增可弹出客户创建表单，填写客户信息，点击保存即可新增客户。
批量导入时可点击导入，在弹窗中点击下载模板，在模板中填入多个客户信息，保存文件并上传到系统中，可选中客户导入目标，选中公海客户将进入公海，所有业务员可在公海自行领取客户或由领导分配客户给员工；选择目标为员工时，可以选择员工，将客户导入并自动分配给选择的员工；选择目标为部门时，选择对应部门，导入的数据将随机分配给部门中的员工。
公海客户或客户列表的客户支持转移分配给指定员工用户，在客户列表或公海列表中选择需要分配的客户，点击转移，选择目标员工客户，点击确定即可完成客户转移分配。
5. 门店配置
创建售后门店，添加售后师傅，与小程序关联用于售后。操作顺序为：创建门店-分配售后师傅。
6. 财务配置
创建账户和采购各项费用信息，帮助财务人员进行记账。操作顺序为：创建账户-创建费用类型。
7. 模板配置
创建合同与报价单的模板，用于合同与报价单打印。
客户业务处理流程
业务处理流程指的是业务员处理客户商机与合同订单的流程，包括获得客户后如何记录，与发展成单的一系列流程。
当没有客户时，客户的获取途径有以下几种：
1. 客户列表新增客户（已有客户但未记录在系统）
2. 客户公海领取客户（领取公共池中客户）
3. 由主管经理分配客户（上级分配客户跟进）
4. 新增客户线索并跟进发展为客户（有简单的客户线索，慢慢发展）
1. 线索转客
本次只讲解从线索发展为客户的流程。当我们获取简单的客户信息时，如客户企业名称与客户联系方式，我们可以新增线索，登记线索信息。之后与线索客户联系，了解客户信息与意向，将跟进的内容记录下来，若了解信息足够且线索客户有意向，可将线索转为客户，跟进尝试成单。
2. 客户商机
转化为客户后可继续跟进，了解客户意向，若客户表现有意向的车型或有购买的意图，可创建商机，记录客户的意向产品与大概预算，并不断的跟进商机促进客户成单。
3. 创建报价单
商机创建后，根据需要可以创建报价单。在客户画像中或客户关系管理中找到报价单管理，点击新增报价单，填写报价单信息，若报价类型为整车订单，且该整车产品有配置产品的参数信息，可开启参数表打印，在产品参数中点击编辑参数，选择对应配置自动更新参数，支持手动编辑，编辑完毕的参数表可在打印报价单时一同打印。
4. 新增合同
当和客户谈单顺利，客户进入签合同流程，可在系统中的客户画像-合同或合同管理创建合同，填写记录合同信息，通过关联商机和报价单可快速获取产品与价格信息，方便填写，降低出错。创建并保存好合同，审批通过生效的合同可模板打印与后续的回款操作。
5. 回款与回款计划
签订好合同后，当客户支付金额回款时，可以记录回款，同时回款信息可关联到业绩数据中，同时让自己了解客户的回款。可以与客户商定好回款时间与金额，创建回款计划，当时间临近时，系统可通知业务人员催款，回款后可选择回款计划完成回款，记录回款。
采购仓储管理流程
采购与仓储都是供应链管理的环节，包含记录向供应商采购的采购单，采购收货入库等环节的操作。
1. 采购申请
当需要向供应商采购时，可以联系供应商，之后记录采购单信息。
2. 采购收货
当采购的产品到货时，可创建采购收货单，关联采购单，并填写售后单信息，当收货单审批通过后，收货的产品将自动进入库存，更新库存数量。
3. 采购退货
若到货的产品有问题或其他情况需要退货，可以填写采购退货单，关联采购单，记录退货产品情况。
4. 库存盘点
库存定期可以开展盘点，确认库存产品的数量，保持数量准确，若盘点数量出现异常可生成盘盈单或盘亏单，将产品数量更正。
售后服务流程
系统的售后将关联客户小程序，客户通过小程序下售后订单，门店方可收到订单提示，分配师傅处理订单。售后的主要业务处理在手机车辆服务端中，后台Web也可以处理相关服务。
1. 订单分配与处理
维修订单与售后订单处理流程一致，此处以维修订单为例。当客户提交订单后，点击订单操作的处理，进入处理界面，订单操作分为分配师傅-售后方案-完成情况，首先进入分配师傅界面，分配该订单的师傅，可分配多人，分配后点击提交，完成师傅分配，若用户指定师傅，可跳过分配阶段。点击处理，点击下一步进入售后方案，填写叉车检查结果或故障原因，点击添加售后项目，关联使用配件，设置配件价格与数量，填写工时费，提交方案，等待客户确认，若客户不同意方案，可与客户确认，修改方案再次提交。客户确认后可开始售后服务，服务完成可点击处理，下一步进入完成情况，输入完成的情况与图片，确认提交客户验收，客户验收完成，即可完成售后，若验收不通过，需与客户确认，完善售后，再次提交验收。订单完成后系统将自动生成售后工单，包含客户签字。
2. 订单挂账与核销
订单完成后，客户可申请挂账，同时Web后台也可以帮客户设置挂账。进入挂账订单页面，点击新增，选择挂账客户，选择订单类型，选择挂账的订单，系统自动获取订单信息，之后可提交挂账。挂账审批通过后生效。当客户付款后，可以点击上传凭证，输入付款金额与凭证图片，提交审批，审批通过后完成挂账核销。
二手回收与售出流程
二手回收可以保存回收车辆的记录，了解回收对象与车辆的价格信息，回收的车辆将存进二手库存，等待售出。
1. 二手回收
进入二手管理，点击二手回收，填写回收单据信息，完善二手车辆的信息，保存好回收记录后，通过审批将自动记录二手车辆信息。
2. 二手售出
当二手车辆售出，与客户签订好合同，可在二手库存中，选择售出的车辆点击售出，选择购买车辆的客户，关联合同，填写工时与运费金额记录成本，填写完成后保存即可将车辆记录为售出状态，且销售金额与成本数据将同步至订单，自动计算利润。
订单发货与自动化利润计算
当合同创建成功后，系统将自动记录订单信息，通过获取发货信息可自动填入订单成本信息，计算订单利润信息。通过汇总月订单的利润信息与收支信息，系统也可以自动计算出月利润与展示经验情况。
1. 发货出库
订单创建生效后，可以在库存管理-销售出库中，创建出库单，选择出库的仓库与需要出库的订单信息，系统将自动获取产品信息，填入出库数量，提交出库单。
2. 订单成本与利润核算
订单生效后，将在财务管理-订单汇总管理中生成订单信息，此处将获取订单的销售额及收入信息，通过销售出库可以将订单产品的成本信息汇总过来，计算订单利润，同时该模块支持自定义成本，将其他的成本数据手动添加进来，计算出准确的利润数据。
